故事发生在十八世纪中叶,杰里米(斯图尔特·格兰杰 Stewart Granger 饰)是一名过惯了自由自在生活的海盗,在阴差阳错之下,他成为了男孩约翰(乔恩·怀特利 Jon Whiteley 饰)的监护人。一向无拘无束的杰里米哪能胜任这种职务,他决定把男孩送去学校读书,就此撒手不管。可没过多久,杰里米就得知,原来约翰是一枚价值连城的钻石的继承人,这让财迷心窍的杰里米顿时来了精神,他决定陪同约翰一起去寻找这枚钻石,然后耍点小花招,将这枚钻石据为己有。在寻找钻石的过程中,杰里米渐渐了解了约翰悲惨的身世,两人之
某医学博士在派对上被一名透明人杀死,探员特纳(彼得·费辛利 Peter Facinelli 饰)与丽萨在勘察现场时却被告知此案由国防部接手,而他二人的任务是保护女生物学家道尔顿(劳拉•里根 Laura Regan 饰)。另一方面,透明人在杀死医学博士前,得知令自己身体好转的缓冲药剂只有道尔顿才能提供。特纳与丽萨在保护道尔顿的当夜遭透明人袭击,利萨殉职,特纳在突然出现的军方包围中才明白道尔顿和自己都不过只是军方用来诱捕透明人的饵。愤怒的特纳带着道尔顿从军方的控制下逃跑,并要求后者说出透明人与军方千丝万缕联系
斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。