中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有
年幼的弗兰基与家人生活在北爱尔兰恬静的小岛上，慈善的爸爸教导他捕鱼，然而一天晚饭时分，一名蒙面歹徒竟然闯进来枪杀了他父亲，仅仅因为他父亲透露了同情爱尔兰共和军的倾向。长大后的弗兰基（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）成为了一名爱尔兰共和军神枪手，然而英军始终武力强大，因此弗兰基等人决定购买毒刺式导弹。 五个月后，弗兰基隐藏了身份，同时被内线安排到了警察汤姆（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）的家中暂时住下。一方面，富有魅力的他与汤姆一家人很快建立了友谊，并将大笔买金先藏于汤姆家中，一方
